這是一個永遠無法躺平的行業(yè)。

2024年1月，協鑫科技公告稱，將出售新疆戈恩斯能源科技有限公司股權。后者擁有6萬噸棒狀硅產能，此舉意味著該公司將徹底放棄棒狀硅產能，專注于FBR硅烷流化床法顆粒硅技術研發(fā)與生產。

而早在2023年6月，協鑫科技徐州基地已停止生產棒狀硅，以聚焦顆粒硅主業(yè)。

近日，協鑫科技聯席首席執(zhí)行官蘭天石在接受《中國企業(yè)家》專訪時透露了協鑫科技研發(fā)顆粒硅的不易。

協鑫科技從2011年開始研發(fā)顆粒硅。當時，協鑫科技生產的棒狀硅在全球市場的市占率已接近30%。但一個問題就問倒了他們：如果電價比你便宜一半，跟你生產差不多的產品，你是否還有競爭力呢？

這個問題讓協鑫科技產生了強烈的危機感。如何降低電價成本？協鑫科技瞄準了顆粒硅——顆粒硅的能量消耗約只有西門子法棒狀硅的四分之一。

從2011年開始研發(fā)顆粒硅，到2019年末實現商用，期間花了9年時間。前5年，協鑫科技在休斯敦基地、徐州基地兩地研發(fā)，研發(fā)了5年仍沒有做成。

于是，協鑫科技又借助資本的力量，收購了全球第四大光伏企業(yè)旗下的SunEdison——它是專門做顆粒硅的，將它的設計、研發(fā)、專利、人才網羅其中，把兩個團隊合在一起，又花了3年時間，才做成功。

“說實話，從財務上看，至少八九年時間里，我們上百億元的投入，產出幾乎為零?！碧m天石感嘆道，這需要董事會、企業(yè)領導者有非常強的戰(zhàn)略耐心，以及對人才、對技術的充分尊重。

不過，盡管協鑫科技已停止生產棒狀硅，蘭天石稱，目前說顆粒硅替代棒狀硅還為時尚早，兩者還會共存很長一段時間，因為應用場景也不完全一致。

2023年末，光伏行業(yè)出現變局，產能過剩、低價競爭、停產裁員成為行業(yè)熱詞。蘭天石坦言，行業(yè)從驟熱到驟冷，更多是因為，行業(yè)供需關系發(fā)生了變化。

他預測，2024年光伏行業(yè)將處于激烈的同質化競爭中，呈現出明顯的淘汰邏輯——新產能淘汰落后產能，優(yōu)秀的精益制造的企業(yè)淘汰管理粗放的企業(yè)，有研發(fā)屬性的企業(yè)淘汰沒有研發(fā)屬性、研發(fā)沒有迭代的企業(yè)。

當科技進步推動變革時，自我變革的人就是下一個行業(yè)領導者、弄潮兒。在光伏行業(yè)，沒有變革或者沒有科技儲備的企業(yè)，會迅速陷入被動。

“在光伏行業(yè)里，我們永遠思考的問題都是：下一個倒下的會不會是我？我們如何才能做到，下一個倒下的不是我？我們永遠不會去想躺平?！碧m天石說。

以下為蘭天石自述（有刪減）：

做好準備才能過冬

所有變局之前都有征兆。2023年的變局，其實在2022年已有明顯征兆。

在制造業(yè)中，光伏是一個比較特殊的行業(yè)。我們可以認為它是偏制造的行業(yè)，但它又是能源行業(yè)。以前我們定義能源行業(yè)時，可能都和資源相關，比如化石能源、核能。光伏的到來，第一次實現通過制造獲得能源，實現了一個以前在其他制造行業(yè)從沒有出現過的可能。如果能夠通過制造產生新的能源形式，它放大的預期可能會遠遠超過人們以往的估計。

過去十幾年中，光伏就是在這樣的激昂震蕩中經歷了一輪又一輪的周期，而每一輪周期的出現，大部分原因是由于供需關系不匹配。這種供需關系來源于人們對未來預期的定義。

2022年，整個市場一年的擴張，相當于過去光伏行業(yè)16年的擴張。這是非常嚇人的一個數據。當供需發(fā)生明顯逆轉的時候，周期就會來臨。

光伏行業(yè)的周期性，與這個產業(yè)的特殊性也有關系。

比如，光伏行業(yè)中，擴產最需要時間的，是硅料這一端。因為硅料本身是偏化工的行業(yè)，生產過程，包括安裝過程，都是非標的，需要一塊一塊搭積木搭出來，是需要時間的。

硅料投產后，會像階梯一樣爬升，比如整個行業(yè)多了5萬噸或10萬噸產能，不是一個平滑的曲線。在數個公司一起擴產時，這個階梯可能會突然較高，就有可能出現局部過剩的情況，從而出現周期。

這就對企業(yè)提出了考驗。如果要應對周期，不能等到周期產生影響再想辦法，而要提早預判。在硅料投產時，就要判斷兩三年后的形勢。

這也是海外硅料到現在為止都不敢擴產的原因。他們也看到，中國這么有競爭力的硅料企業(yè)一旦出海，或者一旦和它們進行沒有貿易壁壘的競爭，它們的優(yōu)勢將非常小，甚至沒有優(yōu)勢。

協鑫在這方面的擴產商業(yè)計劃書和模型中，都充分考慮了這一點，即當我們和友商同時擴產，市場可能出現局部過剩后，價位會下降到何種水平，我們是否有競爭力，是否能夠獲得合理的回報率，是否符合我們的投資邏輯。

行業(yè)從驟熱到驟冷，更多是因為，行業(yè)供需關系發(fā)生變化。在這個過程中，一些跨界、多元化的企業(yè)，可能缺乏核心競爭力、核心人才，沒有核心的技術儲備、沉淀，會很危險。因為模型已經變了。

2023年初，組件的售價是1.9元/瓦，甚至是2元/瓦，現在已經跌至每瓦0.8元至0.9元。也就是說，在成本幾乎沒有特別大變化的情況下，售價已經跌去了50%。

在這種情況下，2021年、2022年利潤報表再好看的企業(yè)，也會經歷陣痛。我認為只有做好準備，預防寒冬來臨的企業(yè)，才可能度過這個冬天。

我們認為，2023年年末出現的狀態(tài)，是符合預期的。

在這種環(huán)境下，2024年，光伏行業(yè)將處于激烈的同質化競爭中，呈現出明顯的淘汰邏輯，新產能淘汰落后產能，優(yōu)秀的精益制造企業(yè)淘汰管理粗放的企業(yè)，有研發(fā)屬性的企業(yè)淘汰沒有研發(fā)屬性、研發(fā)沒有迭代的企業(yè)。

研發(fā)沒有KPI

最近外界談到光伏產業(yè)，往往會用一個字來形容，就是“卷”，不僅在國內“卷”，甚至“卷”到國際上。

我們身處在“卷”的漩渦之中，“卷”可能就是比拼核心競爭力的時候。沒有不好的行業(yè)，只有不好的企業(yè)。光伏行業(yè)具有充分的增長確定性，不可能沒有新資本、新人才、新玩家進來。一旦進入，必然會帶來企業(yè)離開牌桌、被淘汰的現實問題。

中國光伏為什么能夠卷到國外？這是因為中國的一些企業(yè)和企業(yè)家，是在過去幾輪周期中大浪淘沙生存下來，在一輪一輪競爭中優(yōu)勝出來的。每一種新技術的迭代，都可能會使一些新企業(yè)變成龍頭，也可能讓一些傳統(tǒng)老牌企業(yè)離開這個行業(yè)。這在其他傳統(tǒng)制造行業(yè)中還是比較少見的。

我們用一個數據來說明這件事。17年前，光伏的光電轉化效率是14%，現在是23%。按絕對值來說，它已經增長了70%。這就是競爭出來的，否則它不會進步。

事實上，企業(yè)要想跨越周期，還是要靠核心競爭力，而不是依靠簡單的絕對成本。

“卷”這個詞，更多的還是用在同質化競爭過程中的雙輸或者比慘的環(huán)節(jié)。其實在光伏行業(yè)，還談不上絕對的同質化競爭。

比如說，短短三個月時間，N型產品就大面積“上馬”，把P型淘汰了，是靠成本嗎？是靠科技的進步、設備的迭代，靠新技術產生更多的效益。在這個過程中，如果你沒有研發(fā)，沒有提前創(chuàng)新的能力，沒有主動提前布局N型TOPCon、各種BC等，那新技術會讓舊技術曾帶來的成本、效率優(yōu)勢蕩然無存。

這也是這個行業(yè)比較殘酷的地方，無法躺平。今天你是優(yōu)秀的領導者、龍頭，如果3年不變、不革新自己、不自我變革，3年后可能就變成一個中游的平庸者，再過3年可能就消失了。

光伏行業(yè)對技術進化、迭代能力要求特別高。協鑫強大的技術迭代能力，與企業(yè)文化有關。科技協鑫、綠色協鑫、數字協鑫，是協鑫科技的底色。

科技協鑫的核心就是持續(xù)的創(chuàng)新和研發(fā)。我們在研發(fā)投入、研發(fā)人才支持上，不會因為周期是否來臨而改變。

我記得最難的時候，是在2019年，我們處于周期的低谷階段，公司很多的高管、經營管理層都沒有獎金，勒著褲腰帶，即便在那個時候，我們在研發(fā)上的投入也沒有降低。該投入研發(fā)的設備生產，全都按部就班地做。

持續(xù)研發(fā)需要非常強的戰(zhàn)略耐心。我們從2011年開始研發(fā)顆粒硅，到2019年末商用，期間花了9年時間。前5年，我們在休斯敦基地、徐州基地兩地研發(fā)，但研發(fā)了5年還沒有做成。這時，我們又采用了資本的力量，收購全球第四大光伏企業(yè)旗下的SunEdison，它是專門做顆粒硅的。我們將它的設計、研發(fā)、專利、人才，全部網羅其中，把兩個團隊合在一起，又花了3年時間，才做成功。

說實話，從財務上看，至少前8年至9年，上百億元的投入，其產出幾乎為零。這需要董事會、企業(yè)領導者有非常強的戰(zhàn)略耐心，以及對人才、對技術的充分尊重。

研發(fā)鈣鈦礦也是如此。我們從2017年1月就開始研發(fā)鈣鈦礦，至今天，又到了第七個年頭?，F在鈣鈦礦很火熱，但在2017年時，外界對于鈣鈦礦的認知僅限于一個名詞而已，它是什么、未來和光伏會產生何種疊加，全都不清楚。

但我們知道一個底層原理，就是它的純度在比晶硅要求低的情況下，能夠通過玻璃表面上的一層膜把它變成光電，理論轉化效率甚至高于晶硅。但真正將它商業(yè)化，真的蠻難的。

近兩年，鈣鈦礦似乎得到了資本的青睞，事實上它需要若干年前的戰(zhàn)略布局，才能在若干年后實現戰(zhàn)略成果的輸出。

我們也會有很多研發(fā)項目，最后沒有成功，成功的比例可能只有十分之一。盡管如此，事實上很多項目取得了階段性的成果，仍然可以為我們的制造、生產、產品品質帶來助益。

我舉個例子。今天，顆粒硅已經商用化了，即使顆粒硅沒有成功，它在熱能回收、硅烷氣生產方面也實現了局部的成功。所以，研發(fā)一個項目，并不只有一個簡單的終點，可能中間有若干個可以局部產生效益的點。

我非常認可（協鑫集團）董事長朱共山講的一句話：經營一定要有KPI，但研發(fā)不一定要有KPI。因為研發(fā)，一旦明確說明年或者后年一定能成功，那么它往往是急功近利的，或者是一個微迭代，而非創(chuàng)新型的迭代。

所有的技術儲備，都要遵循底層的第一性原理，就是它是否能給人類帶來更加綠色和友好的產品，要在這個基礎上去做研發(fā)。我們更多的是以創(chuàng)新為驅動。

我們?yōu)槭裁磿鲱w粒硅？2011年，我們做的棒狀硅在全球市場的市占率已接近30%。但一個問題就能問倒我們：如果電價比你便宜一半，跟你生產差不多的產品，你是否還有競爭力呢？

那可能就沒有競爭力了。有沒有辦法讓電價成本占總成本的比例下降？有。當時，顆粒硅的電耗約只有西門子法棒狀硅的六分之一。

鈣鈦礦也是一樣。晶硅光電轉化效率理論上可以做到27%，而鈣鈦礦可以達到近33%。也就是說，這款產品如果持續(xù)研發(fā)，從它的結構、光譜吸收轉化角度來說，33%的轉化率是可以實現的，只是是不是由協鑫科技最終實現而已。但是我們愿意在科技這條路上持續(xù)探索，與其他為能源革命努力的科技工作者們一起，去蹚這條路。

“永遠不會去想躺平”

或許出于周期的考慮，現在光伏企業(yè)都在做全產業(yè)鏈。產業(yè)中這一端沒那么掙錢的時候，另一端可能還有利潤可以補貼過來。

但我認為，其實光伏和半導體行業(yè)越來越像。20年前，半導體行業(yè)和現在的光伏一樣，都做一體化。后來越來越多的企業(yè)變得專業(yè)化，比如臺積電。因為最終的制造，是靠制造能力、靠迭代能力。每個人的精力是有限的，社會分工顆粒度越細，協同度、專業(yè)度會越高。

中國極限制造時代正在到來，這在光伏制造行業(yè)體現得極為明顯。

比如，我們對純度的要求，都不是毫米級別，是10的負9次方的級別。也就是說，你已經無法通過肉眼和一般儀器判斷品質好或者差，只有非常專業(yè)的定制化設備才能夠看得出來可能會產生的異常。

電池也是如此。電池需要通過一些不可見光去照射，看有沒有同心圓、有沒有缺陷產生等，這些都不是通過肉眼能夠做到的。

光伏制造對精細化程度要求極高，這也是我說光伏制造正在類半導體原因之一，光伏很多制造工藝，和半導體行業(yè)非常相似。

當科技進步推動變革時，自我變革的人就是下一個行業(yè)領導者、弄潮兒。在光伏行業(yè)，沒有變革或者沒有進行這方面儲備的企業(yè)，就會迅速陷入被動中。

N型時代會叩門而來，訂單的時代正在切換。

我們作為光伏產業(yè)鏈的上游企業(yè)，永遠要敬畏客戶和市場。當N型時代來臨，因為其更高的轉化效率、對雜質的容忍度、品質的穩(wěn)定度，比P型時候提出了更高的要求。

我們無法去猜N型時代什么時候能確定到來，但我們很確定地知道，它一定會來。

對于協鑫科技而言，需要做的，就是問自己一個問題：我們是否能夠給客戶提供物超所值的產品？我們能否給客戶提供質量上的冗余，讓他們因為擁有我們的產品獲得更多上升的空間。

我從研究生一畢業(yè)就進入光伏行業(yè)，來到協鑫，我認為自己很幸運。這個行業(yè)對個人自驅力的要求很高，創(chuàng)新研發(fā)的驅動力也較強，長期以來使我們養(yǎng)成了相應的工作、生活習慣。

在光伏行業(yè)里，我們永遠思考的問題都是：下一個倒下的會不會是我？我們如何才能做到，下一個倒下的不是我？我們永遠不會去想躺平。

光伏是一個非常有前景、充滿希望的朝陽行業(yè)，對人類未來的發(fā)展、環(huán)境都非常有意義。進入這個行業(yè)，我能深深感受到的是，在中國改革開放的背景下，我們能夠與世界同步，光伏行業(yè)真正做到超70%的產品銷往全球。我們能夠改變世界。

可能在別人看來，光伏是一個蠻艱苦的行業(yè)，因為它確實殘酷，有大量企業(yè)被淘汰。但它又是一個很幸運的行業(yè)，每一次度過周期都能獲得喜悅、認同感，因為你真正在周期來臨前做了預判，做了技術、人才的儲備，度過困境，你會產生成就感，對自己、對行業(yè)、對企業(yè)領導者產生了認同感。

來源：中國企業(yè)家網 記者：張文靜